金马股份拟116亿元收购众泰汽车进军整车制造

摘要:众泰汽车实现营业收入分别为66.20亿元、137.45亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1.81亿元和9.09亿元.截至2015年底,众泰汽车的总资产为128.26亿元,总负债为105.78亿元.金浙勇、铁牛集团承诺,众泰汽车20……

本报记者 蒋洁琼

中证网讯 金马股份（000980）3月27日晚间发布公告称,公司拟通过发行股份和现金支付的方式,合计作价116亿元收购金浙勇、长城长富、天风智信、铁牛集团等23名股东合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权.同时,公司拟向铁牛集团、清控华科等9名对象以5.44元/股的价格发行18.38亿股股份募集配套资金100亿元.本次收购众泰汽车交易的实施与铁牛集团认购募集配套资金不低于45亿元互为前提条件.本次交易构成关联交易.

根据方案,公司将以现金方式支付交易对价中的20亿元,以5.44元/股的价格发行17.65亿股股份方式支付交易对价中的96亿元.

据介绍,众泰汽车是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,拥有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌,产品覆盖轿车、suv和新能源汽车等品类.在传统汽车方面,2014年、2015年推出的众泰t600、大迈x5两款suv受到市场的普遍欢迎,销量在自主品牌同级别suv中位于前列.在新能源汽车方面,2011年与国家电网合作在杭州市出租车市场批量推广运营换电模式的众泰纯电动汽车.2015年众泰纯电动汽销量合计超过2.29万台,约占全国新能源汽车销量的6.92%.

财务数据显示,2014年、2015年,众泰汽车实现营业收入分别为66.20亿元、137.45亿元,归属于母公司股东的净利润分别为1.81亿元和9.09亿元.截至2015年底,众泰汽车的总资产为128.26亿元,总负债为105.78亿元.

金浙勇、铁牛集团承诺,众泰汽车2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于12.10亿元、14.10亿元和16.10亿元.

在本次交易募集配套资金金额为100亿元的前提下,本次交易完成后,金马集团、铁牛集团分别直接持有公司2.56%、38.35%的股份,应建仁、徐美儿夫妇通过铁牛集团间接控制公司40.91%的股份,仍为公司实际控制人.

公司表示,收购众泰汽车如能成功,公司现有汽车零部件产品将全面进入众泰汽车配套体系,进而形成零部件业务和整车制造业务的良性互动.公司主营业务将从汽车车身、仪表、线束零部件扩大到整车制造,进军汽车销售与售后服务市场,获取纵向一体化带来的经济效益,提高公司综合竞争实力.公司原有的防盗门、装饰门、防盗窗等业务稳定发展,成为主营业务的有益补充.

业内人士表示,金马股份此次拟收购的标的公司众泰汽车作为自主品牌汽车制造商,属于行业后来者,但具有很大的发展潜力.众泰汽车经过多年积累,已经由“引进开发、集成创新”向“整合资源、自主创新”方向成功转型,具备较强的产品开发能力.

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