11月国产皮卡市场运行态势研析

摘要:但也以传统老品牌皮卡的消失为前提,看似呈发散化,但市场集中度却在增强.特别是江西五十铃皮卡、江淮皮卡、上汽大通皮卡、长安皮卡和江铃集团轻汽皮卡的进入,起到了相当大的“鲶鱼”作用,彻底改变了国产皮卡车市场格局.从以下所示的近三年以来皮……

撰文 杨再舜

a、前十一月整体皮卡市场走势概述

2017年1-11月,全国汽车整体产销量分别为25998760辆和25844857辆,累计同比增长率分别为3.88%和3.59%.整体商用车产销量分别为3776695辆和3753504辆,累计同比增长率分别为15.02%和14.79 %.与此同时,全国十五家皮卡生产厂家共计生产368700辆车,累计同比增长19.10%;共计销售363456辆车,累计同比增长17.9%.笔者预期今年全年皮卡产销量极有可能达到40万辆以上,与2012年产销量持平.

由此可见,今年以来商用车市场走势好于乘用车,尤其表现在皮卡车市场走势上,增长率均高于前者,自去年实现由负增长率转为正增长率后,今年继续延续2位数的正增长率,其市场前景一片大好.若按此发展良好的惯性,预期明年市场可能还会以延续2位数的正增长率态势发展,这是由利好政策、市场细分需求增量以及产品多元化多功能化所决定的.

从今年1-11月份皮卡市场销量分月走势曲线图可以看出,自三季度开始冲量,均高于同期销量,尤其是11月份销量同比高达30个百分点以上.12月份是全年的冲量的最高关键点,预期其销量也会在高位运行,全年累计产销量极有可能达到20个百分点左右的增长率.

按近三年分品牌销量分析,皮卡市场销量可分为五个台阶,第一台阶系长城皮卡,年产销量在10万辆以上;第二台阶为江铃皮卡,年产销量在7万辆左右;第三台阶为郑州日产和中兴皮卡,年产销量在4万辆上下;第四台阶为江西五十铃、江淮汽车、黄海汽车和北汽福田,年产销量在2-3万辆;第五台阶在1万辆以下.其中前四台阶的市场销量及份额占据整体皮卡车市场的九成左右.虽然近年来不断有新锐品牌进入皮卡行业领域,但也以传统老品牌皮卡的消失为前提,看似呈发散化,但市场集中度却在增强.特别是江西五十铃皮卡、江淮皮卡、上汽大通皮卡、长安皮卡和江铃集团轻汽皮卡的进入,起到了相当大的“鲶鱼”作用,彻底改变了国产皮卡车市场格局.

从以下所示的近三年以来皮卡分月销量的月同比增长率和月环比增长率两张图表可以看出,今年以来月同比增长率和月环比增长率都要好于同期水平,尤其是进入第三季度后,销量走势一直处于高位运行中,为历年来所鲜见,乐观预期明年有可能将延续今年的市场走势.

从以上去年和今年以来的市场销量排序与市场份额比重图可以看出,各品牌皮卡市场销量与市场份额占比虽然仍处于此消彼涨之中,但第一和第二台阶基本上还是在维持原有的市场生态格局,变化最大的是第三和第四台阶,尤其是近年来杀入皮卡领域的新锐品牌皮卡对整体皮卡车传统市场格局产生了冲击及改变.

b、皮卡销量前十品牌市场分析

1、长城皮卡2017年1-11月份长城皮卡产销量如上表所示,除风骏5两驱柴油市场销量微有下降外,风骏6两驱柴油市场销量增长1位数,其他风骏5和风骏6所有汽柴油机型及各驱动形式皮卡车型品系皆为2位数的正增长率.此外,其出口量高达70个百分点的增长率.作为皮卡行业的龙头老大,长城皮卡的市场销量及增长率决定了整个皮卡行业走势的大趋势,意义重大.据悉,长城汽车明年的产品研发重心将会转移至皮卡上来,重树行业老大之雄风.

2、江铃皮卡2017年1-11月份江铃皮卡产销量如上表所示,宝典皮卡市场销量虽微降,但域虎却高涨,出口量猛涨.近年来,江铃皮卡追赶行业第一长城皮卡的速度在逐年加速.今年下半年,江铃汽车新推出的全新域虎和经典域虎值得关注,产品亮点较多,垂直换代的意向明显.总之,江铃汽车在下一盘很大的战略和战术大棋,皮卡车是主要棋子之一.

3、郑州日产皮卡2017年1-11月郑州日产皮卡产销量如上表所示,11月份郑州日产皮卡终于摆脱了负销量增长率,预期今年可实现由负转正.老品牌锐骐皮卡市场销量呈持续下跌之势,今年上半年刚上市的新锐品牌尼桑纳瓦拉皮卡呈现出超高速增长趋势,出口形势也很好.今年四季度郑州日产有一款全新单排座锐骐皮卡车通过工信部审核,整车尺寸为5690*1880*1785mm,货箱尺寸为2890*1390*430mm.整车总质量为3150kg,整备质量为1859kg.全新单排座锐骐搭载的zd25t5发动机采用德国博世电控高压共轨技术,功率103kw,扭矩305n·m,排放达到国五标准.全新单排座锐骐皮卡是市场需求亟待产品,有望挽回锐骐皮卡市场销量走势.近年来,郑州日产在皮卡车型上不断发力,新锐车型产品层出不穷,令人目不暇接,彰显出强大的研发综合实力与市场竞争力.

4、中兴皮卡2017年1-11月份中兴皮卡产销量如上表所示,旗舰汽油两驱和旗舰汽油两驱近年来一直处于下挫状态,于是在11月中兴停止了此两款车型的生产.现威虎汽柴油两驱和四驱有逐步被新款领主车型所替代之趋势.值得关注的是中兴皮卡的出口量呈井喷之势.

今年,中兴汽车推出了2018款领主皮卡,车型包含国五柴、汽油版,共计12款车型,新车售价区间为11.28-15.58万元.其中,领主汽油版车型采用了由航天三菱生产的4k22d4t涡轮增压器2.4l发动机,可提供最大功率160kw,最大扭矩320nm.该款发动机采用了dvvt的dohc结构,可实现进排气门正时连续可变,这是中兴汽车首次在皮卡车型中应用加“t”的汽油发动机,并增加了esp、定速巡航、伊顿后桥差速锁等;除此之外,中兴汽车还推出了领主皮卡的柴油大双排车型,货箱长度达到了1810mm.

2018款领主柴油皮卡搭载了2.5t的意大利vm国五发动机,最大功率95kw,最大扭矩320nm,在低转速时的扭矩性能有着大幅的提升.全系匹配了一款6速手动变速箱,有助于提升车辆在高速行驶时的燃油经济性.车新增加了esp车身稳定控制系统,包括了上坡辅助(hac)、刹车辅助(eba)以及牵引力控制系统(tcs).在提升用户操控体验的基础上,进一步提升了车辆的安全性能.新车采用电控分时四驱系统,其中高配版车型还配有伊顿后桥差速锁,可以提升车辆的通过性能和越野性能.

与此同时,中兴汽车正式向工信部报批了一款中兴威虎的平底货箱双排皮卡.新车为5540mm*1830mm*1770mm,货箱尺寸为2020mm*1700*370mm,轴距为3395mm.新车总质量2355kg,额定载质量480kg,整备质量1550kg.前后轮距均为1475mm.前悬为840mm,后悬为1310mm.新车搭载绵阳新晨动力的v22汽油发动机,排量2.2l,最大功率82kw,最高车速130km/h,油耗为9.8l/100km,符合国五排放标准.新车标配abs,前后轮胎型号分别为p215/75r15和p225/75r15.

5、江西五十铃皮卡2017年1-11月份江西五十铃皮卡产销量如上表所示,无论合资品牌d-max还是合资自主品牌瑞迈皮卡持续呈超高速增长率的发展态势,在不到三年的时间内一下跃进为行业销量排名第五位,确实是开创了皮卡车领域的奇迹.

6、江淮皮卡2017年1-11月份江淮皮卡产销量如上表所示,除市场销量极小的汽油双排四驱市场下滑外(可忽略不计),其他车型全呈快速增长之势,尤其柴油双排四驱超高速增长率引人关注.目前,江淮皮卡已经挤入市场销量前六名,继续充当皮卡行业内的“黑马”.

7、黄海皮卡2017年1-11月份黄海皮卡产销量如上表所示,n1系列产品市场销量继续呈下降之势,n2系列产品市场销量继续呈快速增长的态势.据悉,明后年黄海皮卡将会有更有市场竞争力的新锐产品下线上市,让传统老品牌皮卡焕发青春,回归主流品牌行列.

8、北汽福田皮卡2017年1-11月份北汽福田皮卡产销量如上表所示,市场销量持续呈2位数的下降速率.尽管近年北汽福田皮卡市场表现差强人意,但其新锐车型却不断下线上市,如今年在广州车展上搭载6at康明斯发动机的拓陆者s皮卡,采用全新平台,属于偏乘用的多功能用车,功能趋向于suv,主要以休闲、越野等乘用功能需求为主.该车外观宽大饱满、轿车化内饰赏心悦目,特别是在配置和内饰上进行了升级和改善,如abs+ebd、esp、陡坡缓降、自动空调、货厢宝、铝合金轮圈和行车电脑等配置.该车康明斯2.8l柴油机配6速手自一体变速箱这套动力总成可以满足越野、个体经营、自用用户和小型单位所需.

9、上汽大通皮卡2017年1-11月份上汽大通皮卡产销量如上表所示,今年市场销量超万辆已不在话下,创造了皮卡行业之神话.今年四季度,上汽大通t60汽油版横空出世,其车型售价区间为8.38—21.38万元,价格区间之大且型谱之宽,分高低底盘、四驱两驱、两种发动机系统和手动自动挡各车型,按配置不同又细分为舒适版、精英版、旗舰版,可充分满足不同用途需求的消费者.格外引人注目的是,t60汽油版配有天窗、eps电子助力转向系统、发动机智能自动启停系统、abs+ebd、esp、陡坡缓降、自动空调、货箱宝等高端皮卡配置.据了解,未来上汽大通t60皮卡将会在各类专用车和改装车上全线发力,如房车及各类城市建设工程专用车型,与此同时加大加速对海外市场的扩张.

10、江铃集团轻汽皮卡2017年1-11月份江铃集团轻汽皮卡产销量如上表所示,虽依然呈微负增长率,但由于市场销量基数较大,今年销量超万辆已经是囊中之物.值得关注的是,江铃集团轻汽骐铃t7 plus国五新车型采用绵阳新晨d20b发动机,采用高压共轨+增压中冷+egr+doc+dpf技术,最大功率90 kw,最大扭矩265 n·m,动力强劲、油耗低、噪音小、燃油效率高,在重载、高速、爬坡及低速段加速等状态下稳定性较强.在功能上,该车具有乘用车化配置,如多功能方向盘、折叠钥匙、无骨雨刷等.

此外,今年下半年江铃集团轻汽推出的性能价格比较高的骐铃t100单双排皮卡颇受市场青睐与欢迎,动力总成为绵阳新晨v22型国五汽油机,排量为2.2升,最大功率82kw,最高车速120km/h,标配abs.

c、新锐皮卡产品趋向多元多功能科技化

新车是最能反应市场变化的“晴雨表”与“风向标”,它们既契合了当下市场需求与广大用户的要求,又预示着未来市场细分的走势.当下已经到了年末冲刺阶段,我们回眸一下今年以来皮卡车行业新产品发展变化趋势不难发现,今年皮卡车系国产汽车所有车型品系中新款车最多与新技术运用最广泛的,皮卡车从社会与市场最低端最边缘的车型开始加速成为主流车已经为期不远了.下面笔者列举最典型的品牌车型来佐证这些发展变化趋势反应出的种种共性与特性,这恰恰是我国皮卡行业发展的缩影和产品发展趋势的缩影.

1、 汽油机型皮卡大行其道

今年以来,面临国五排放标准实施的巨大压力,无论是主流还是非主流皮卡车企、无论是有自制发动机能力抑或无自制发动机能力的整车主机生产厂家,都在上汽油机型皮卡,加大在汽油机领域的市场份额.与此同时,这些涡轮增压汽油机型皮卡在配置上也较高,处于中高端档次产品.如刚上市不久的最典型车型——上汽大通t60汽油版,其车型售价区间为8.38—21.38万元,价格区间之大且型谱之宽,分高低底盘、四驱两驱、两种发动机系统和手动自动挡各车型,按配置不同又细分为舒适版、精英版、旗舰版.该车首配天窗、eps电子助力转向系统、发动机智能启停系统.全系标配了abs+ebd,还带有esp、陡坡缓降、自动空调、货箱宝等高端皮卡配置.

另如江西五十铃瑞迈皮卡,4k21汽油发动机可列装两驱和四驱车型上,与柴油机型皮卡共同组成了近20种细分车型与品系.再如中兴领主汽油加t皮卡,采用了由航天三菱生产的2.4t涡轮增压发动机,这是中兴汽车首次在皮卡车型中应用加“t”的汽油发动机,还匹配了esp、定速巡航、伊顿后桥差速锁等中档suv车型配置.此外还有江铃集团轻汽骐铃t7 plus汽油版采用的三菱4k21d4t涡轮增压汽油发动机,排量为2.0t,最大功率150kw,扭矩达280nm.

2、 低排量大升功率将成流行趋势

今年以来,以合资品牌皮卡为标志,其发动机呈现体积小型化、低排量和高升功率的变化,提高了低转速动力性和高燃油经济性,成为节能环保和能轻而易举升级国六的产品.这种发动机不仅可以免交排量税,而且动力强劲、油耗低、噪音小、燃油效率高,在重载、高速、爬坡及低速段加速等状态下有极高的稳定性.

3、 国五柴油机型皮卡成主流

国五柴油机型皮卡是未来市场主销产品.如江西五十铃柴油版瑞迈皮卡搭载全新源自意大利技术vm国五柴油发动机,排量为2.5l,采用直列四缸四冲程水冷、双顶置凸轮轴技术,可实现95kw功率和320n·m扭矩,匹配德国格特拉克六速手动变速箱.

中兴领主2018款柴油版搭载了2.5t意大利vm国五发动机,最大功率95kw,最大扭矩320nm,在低转速时的扭矩性能有着大幅提升.全系匹配了一款6速手动变速箱,有助于提升车辆在高速行驶时的燃油经济性.

新款江铃宝典搭载腾豹3.0t柴油发动机,排气量为3.0l,马力强劲,可提供最大功率112kw,最大扭矩382n·m.

江铃集团轻汽骐铃t7 plus柴油版采用绵阳新晨d20b发动机,采用高压共轨+增压中冷+egr+doc+dpf技术,最大功率90kw,最大扭矩265n·m.

4、 at和6mt产品已成市场发展潮流

今年以来,自动挡以及6mt车型开始扎堆入市,从以往的一片空白正式迈入了起步阶段,市场并不断扩容增量,这恰恰是国内皮卡行业发展的缩影——随着皮卡乘用车趋势的增强和利好政策的推进,皮卡新车外形更加时尚、内饰更加精良、配置更加高端、性能更加齐全,产品重心向中高端与人机一体的人性化方向转移.

如2018款d-max 、江铃全新域虎、上汽大通t60、黄海n3、北汽福田拓陆者纷纷推出6at车型,郑州日产纳瓦拉配备了原装进口7at变速箱,率先将7at引入国内市场.

此外,东风御风首款高端轿乘级宽体皮卡p16全系采用爱信技术的6速手动变速箱.江苏卡威k150 gt游骑兵柴油和汽油版车型均匹配了6速手动变速箱.除此之外,中兴领主、长城风骏6、郑州日产锐骐、江淮帅铃t6等车型也推出了6mt产品,6mt皮卡已经成为市场主流.

5、单排与加长货厢皮卡成流行趋势

今年下半年,江铃集团轻汽推出的骐铃t100单排皮卡颇受市场青睐与欢迎,动力总成为绵阳新晨v22型国五汽油机,排量为2.2升,最大功率82kw,最高车速120km/h,标配abs.

郑州日产将要推出一款全新锐骐皮卡车型.该车为单排座车型,货箱长度达2890mm,接近3米.整车尺寸为5690*1880*1785mm,货箱尺寸为2890*1390*430mm.该车总质量为3150kg,整备质量为1859kg,搭配的轮胎规格为245/70r16.该车搭载的发动机与郑州日产旗下的锐骐皮卡同款,型号为zd25t5,采用德国博世电控高压共轨技术,功率103kw,扭矩305n·m,排放达到国五标准,动力更强、油耗更低.

中兴汽车正式向工信部报批了一款中兴威虎的平底货箱双排皮卡.新车为5540mm*1830mm*1770mm,货箱尺寸为2020mm*1700*370mm,轴距为3395mm.新车总质量2355kg,额定载质量480kg,整备质量1550kg.前后轮距均为1475mm.前悬为840mm.后悬为1310mm.新车搭载绵阳新晨动力的v22汽油发动机,排量2.2l,最大功率82kw,最高车速130km/h,油耗为9.8l/100km,符合国五排放标准.新车标配abs,前后轮胎型号分别为p215/75r15和p225/75r15.

长安汽车即将推出神骐f30单排座长货箱车型,搭载东安dam15l汽油发动机,排量为1.5l,最大功率为82kw,最大扭矩为142n·m,排放达国五标准.整车尺寸为5740*1765*1760mm,货箱尺寸为3000*1580*400mm,轴距为3470mm,依然是平底货箱,进一步加大了车辆的货运装载能力.

6、高端car与suv化逆袭,已成发展趋势

从今年众多合资与自主品牌中高端新锐车型品系中不难发现,这些新车在功能性配置和内饰上进行了较大升级和革命性变化,更加偏向于乘用舒适性和多功能方面.如在一些中高端皮卡产品上分别列装有:多功能方向盘、mp5影音系统、2wd/4wd转换钮 、智能行车电脑、车载智能互联系统、一键启动、abs+ebd、esp车身稳定控制系统等,此外还包括上坡辅助(hac)、刹车辅助(eba)、后桥差速锁、牵引力控制系统(tcs)、胎压监测、陡坡缓降、自动空调、afs随动转向led大灯、车道偏离预警、感应雨刷、适时四驱系统、360°全息影像、倒车雷达、后视镜加热+电动折叠、感应大灯、四轮碟刹、座椅加热、铝合金轮圈等,这些乘用车化十足的设计在轿车和suv上也属于高端配置.由此可以看出,国产皮卡正在向更高端、更智能、更多元的方向发展.这些高科技的加入,在保障舒适驾乘的同时,可为驾乘者带来更智能的驾乘体验,并进一步提升车辆的安全性能、通过性能和越野性能,让皮卡彻底摆脱载货工具车的样子.

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