商业车险二次费改,中小保险公司最后弯道超车机会

摘要:车险二次费改来袭 高风险车主保费或翻倍商车险二次费改出台 保费可能下浮20%左右商业车险费改再扩 好车主投保最低可3.3折二次商车费改来袭,2亿车主能省多少钱?对比去年首次费改的“双85”系数,这次费改的价格下调空间确实又多出不少,……

6月9日,保监会召开商业车险改革发布会,宣布要进一步扩大保险公司定价自主权,扩大自主费率调整系数的下浮空间,并不同地区实行差异化的浮动系数,体现地域间的费率差异;从中长期看,要推动保险公司产品和服务创新,加大市场规范和整治力度,维护正常的市场秩序,促进车险市场的持续健康发展.

车险市场的“高考” 小心作答偏了题

正值举国上下关注高考的时候,保险业也拉开了一场大考的帷幕.中国保监会先是发布通知严格申明考规,针对不合规降价,拼手续费,变相贴费,三方合作资质等问题进行了明确规范,违规者将从严从重处罚,继而发布费率调整通知,宣布将进一步扩大保险公司定价自主权,扩大车险费率调整空间,进一步拉开保费差异.保险公司车险的自主费率浮动下限将调整为:

同时,保险公司车险综合成本率、综合费用率等指标不高于前三年平均值的,准备金提转差率不低于前三年平均值的,将被放松费率方案的审核条件.

这一紧一松,无疑是给所有车险市场参与者出了一道高难度考题.不过备考已久的各大保险公司都早有准备,紧锣密鼓地或拟定或修订费率方案并报批,抢占市场先机.媒体也闻风而动,纷纷发表文章:

车险二次费改来袭 高风险车主保费或翻倍

商车险二次费改出台 保费可能下浮20%左右

商业车险费改再扩 好车主投保最低可3.3折

二次商车费改来袭,2亿车主能省多少钱?

对比去年首次费改的“双85”系数,这次费改的价格下调空间确实又多出不少,结合ncd系数,部分地区车险保费甚至可以降到3折以下.那么出题者的意图是不是这样显而易见,大家是不是都能交出一份高分答卷呢?

降价不是关键 费用才是重点

保费下降,所以消费者受益,市场容量扩大,行业受益.这是人们对调整系数下浮的基本判断.从首次费改的数据来看,首次费改也算是交出了一张华丽的成绩单:

2016年,商业车险投保率达到77%,同比提升4%,三责险较改革前提升了17%,更多车主投保,得到了保障;车均保费较改革前下降5.3%,减少保费250亿,更多车主保费降低,得到了实惠.

作为行业主体的保险公司,盈利数量在首次费改的两年间从9家变成了16家,综合成本率从2014年的100.25%分别下降到2015年的99.38%和2016年的99.07%,实现行业车险承保扭亏为盈.

这些数字看上去很美,但是,仔细分析综合成本率的构成,则是真心的堪忧.相对2015年,2016年的车险综合成本率看似波澜不惊,稳中有降,实则潜流暗涌,风险初现.

一方面,首次费改后价格放开,保险公司为了抢市场份额打价格战就有了更多筹码,为了获取用户而拿出更多的费用给中介渠道,由此导致综合费用率步步攀升,一年之内涨了2.13%,达到41.18%的历史最高值.

另一方面,数据显示出险率下降了,但单次出险的赔付金额在上升.这是由于ncd的出台,每一次有责任的交通事故都会造成来年保费的增加,为了换取ncd折扣,小来小去的损失用户基本不会报险,选择多次合并或在未来合并报案.这样虽然短期内出险率下降的因素超过了案均赔款上升的因素,导致综合赔付率一年之内下降2.45%.但长期来看,潜在的赔偿金额还是一样.

一旦ncd的时间窗口期过去,综合赔付率将快速反弹,到那时,如果费用率还不能降下来,综合成本率破百可期,行业又将面临整体亏损.

早在2003年,费改由广东推向全国,开启了车险费率改革的第一幕.在总结广东费率改革试点经验的基础上,规定保监会不再制定统一的车险条款费率,各保险公司自主制订、修改和调整车险费率,经保险监管部门备案后,向社会公布使用.然而,此次改革并未取得预期效果,行业陷入无序“价格混战”中.车险费率水平不断走低,2003年车险市场费率同比下降16.38%,甚至出现了因桑塔纳盗抢率高而拒保的情况.究其根源,恶性价格战是由数据不足、产品同质化问题导致的.

着眼现在,二次费改推出,险企势必再次降价,大企业拥有用户基础,可以主导市场行为,经得起价格战,中小险企却有极大可能遭遇逆选择,在这轮洗牌中被动出局.所以,怎么将商业车险市场这块蛋糕做大、做好,才是我们应当思考的.

题目扑朔迷离 创新才是解题方向

2016年,全国有1.5亿私家车主,涉及54%的家庭.但在车险行业,只有16家公司车险承保盈利,41家亏损的公司亏损总额达到63亿元,行业亏损比例达到75%.车主需求和车险供给方面有着巨大的矛盾.一方面,车主普遍反映车险品种单一、价格昂贵、赔付水平低;另一方面,险企赔付率高、渠道费用高、利润水平低的痛点也一直无法解决.

对于大型险企,可以凭借客户量大的优势和技术优势,摊平客户的质量和手续费,在局部地区抢占份额,占尽费改的优势;而小企业客户量少,更多依赖渠道,服务能力弱,如果墨守陈规,还只想靠渠道拉份额的,最后只能收获一些高风险和低忠诚度用户,保持低价则偿付能力不足而亏损,涨价则流失客户失去市场,最终只能黯然退出.

出题人是高明的.刘峰主任的讲话中着重篇幅谈了降费,其次讲监管,只提了几句创新.但当考生沉浸在钻研降费、研究监管的时候,就跑了题了.费率的下浮给了企业更大的自主性,但降价解决不了根本问题,加强监管只是辅助手段,最终还是要向市场化的道路上艰难突破,将不法竞争清除出市场,给创新型产品更大的发挥空间.

这才是本文的重点,创新是中小险企弯道超车的最后机会.

那么有没有一种定价方式能让保险公司精准识别风险、丰富保险品种,又让消费者觉得定价合理呢?

阿里已经率先一步进行了创新,推出“蚂蚁风险分”业务.它基于ai技术,通过对用户海量数据的挖掘和整合,进行标签刻画,对用户进行精准画像和风险分析后得出不同的车险分值,根据该分值,保险公司可以确定用户车险的价格,给予其不同的定价政策.这恰恰是靠谱车主的诉求,也是目前保险公司的短板.

有人说,阿里已经进入的行业,去了不是找虐吗?未必如此.尽管阿里拥有庞大的用户数据、消费数据和信用数据等,但在保险相关数据的深度应用上未必能一统天下.

随着互联网和硬件技术的成熟,“车联网保险”成为了新的突破口.据统计,今年一季度国内车联网装配率达到19.36%,这个数字还在与日俱增.由于现在车辆使用和道路环境的复杂化程度日益增加,能对车联网数据进行精准采集、深度挖掘和良好应用的保险公司和新兴科技公司有着更多市场机会.

车联网产生大量车、人、道路的实时数据,有利于更科学、更全面、更精准的进行风险的预测和产品的设计,当交通事故发生时,通过传感器检测到的实时的数据,如动力加速度,图像数据,在经过算法分析后,可以还原事故发生的真实情况,提高理赔效率,避免一些骗保、诈赔等不诚信的行为,从而真实地降低理赔成本,同时还可以通过实时的车辆管理和位置信息,和4s店和维修服务点等打通,结合修车、保养、买卖等一系列与车辆有关的细分场景,提供保险一站式服务,创新保险产品和业务模式.

车联网行业内的新兴力量——评驾科技,采取智能硬件预装大数据精算模型的方式进入市场,已经联合多家汽车厂商和众多保险公司合作制定以驾驶行为风险定价的差异化费率和服务,走在市场前列.

遇到不会的就“瞄瞄”别人

乔布斯说过:“好的艺术家拷贝,伟大的艺术家抄袭.苹果的可视化界面就是抄袭过来的,后来又被微软抄袭过去了.”帮主这句话并不是鼓励抄袭,而是鼓励“再创造”.风靡大江南北的“微信”就是乔帮主这句话的最好证明.有人说微信抄袭whatsapp,朋友圈抄袭path,点赞抄袭facebook,可当腾讯将这些功能创造性地整合在一起时,迸发出远远超过“原作”的市场竞争力.

所以,中国车险的前景大可以向西方学习,看看他们都在做什么.

今年5月12日,德国立法允许使用无人驾驶汽车,同时对事故的责任进行了划分.如果事故发生在人工驾驶阶段,则由驾驶人承担责任;如果发生在系统运作阶段,或由于系统失灵酿成事故,则由汽车制造商承担责任.无人驾驶作为新兴技术,已进入实操的落地阶段.中国险企应该抓住此类机遇,提早作出无人驾驶保险方案.在中国立法时,便可先占先机,大放异彩.

创新是中小险企弯道超车的机遇,更是商业车险市场蓬勃发展的机遇.

车险乱象,致市场疲弊.

创新创造,则前途可期.

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